Introduction en bourse de BGFI Holding Corporation

Après une première phase qui a permis d’élargir significativement son actionnariat et de renforcer son ancrage sur le marché financier régional, le Groupe BGFIBank poursuit aujourd’hui cette dynamique avec l’ambition d’ouvrir davantage son capital aux investisseurs et d’accompagner durablement sa trajectoire de développement.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront matérialisées par la signature d’un bulletin de souscription disponible auprès des arrangeurs BGFI Bourse et EDC Investment Corporation et des établissements membres du syndicat de placement. La signature dudit bulletin de souscription par un investisseur entraîne de facto l’engagement irrévocable de ce dernier à verser la provision correspondante auprès de l’Agent Placeur. Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées uniquement dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille. Les souscriptions multiples sont autorisées.

Les souscripteurs à la présente offre publique de vente seront éligibles aux dividendes de l’exercice clos au 31 décembre 2026. Les souscriptions enregistrées sont irrévocables après la clôture de la période de souscription, même en cas de clôture par anticipation. L’ensemble des souscriptions enregistrées dans le cadre de la présente Émission seront centralisées auprès de BGFI Bourse, Arrangeur Principal et Chef de File de la présente Opération.

AVERTISSEMENT

L’attention des Investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un investissement financier comporte des risques et que la valeur des titres est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence des facteurs internes ou externes à l’Émetteur.

L’octroi par la COSUMAF d’un visa n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des informations contenues dans le document d’information. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information fournie dans la perspective de l’opération proposée.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

EMETTEUR : BGFI Holding Corporation S.A, Groupe Financier International multi-métiers, Leader en zone CEMAC.

FORME JURIDIQUE : Société Anonyme avec Conseil d’Administration

NATURE DE L’OPERATION : Émission d’actions nouvelles par Appel Public à l’Épargne

OBJET DE L’OPERATION : Financement de la croissance du Groupe et Renforcement des Fonds propres des filiales

NOMBRE DE TITRES : 1 006 975 Actions

FORME DES TITRES : Titres dématérialisés, nominatifs, dématérialisés, inscrits auprès du Dépositaire Central Unique et tenu en compte auprès des intermédiaires agréés par la COSUMAF

VALEUR NOMINALE : 10 000 XAF

PRIME D’EMISSION : 70 000 XAF

PRIX DE SOUSCRIPTION : 80 000 XAF avec un minimum de 800 000 XAF soit 10 actions

MONTANT DE L’EMISSION : 80 558 000 000 XAF

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : Du 15/09/2026 au 15/10/2026

PERSONNES ÉLIGIBLES : Personnes Physiques et Morales de la zone CEMAC, ainsi que les investisseurs internationaux.