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Introduction en bourse de BGFI Holding Corporation 

Soucieux d’accompagner plus que jamais la croissance économique du continent africain à travers ses douze (12) pays d’implantation, et à apporter sa pierre au développement du marché financier régional, BGFI Holding Corporation, a décidé, sur instruction de son Conseil d’Administration du 25 mai 2025, de procéder à l’ouverture de 10% de son capital social à l’ensemble des investisseurs de la CEMAC, par création d’actions nouvelles.

L’Opération dénommée «IPO BGFI Holding Corporation » présente un enjeu important aussi bien pour le Groupe BGFIBank que pour les investisseurs nationaux et internationaux, savoir :

  • Financement de la croissance du Groupe avec de nouveaux capitaux ;
  • Financement alternatif à l’endettement bancaire;
  • Valorisation de BHC via le Marché Financier Régional ;
  • Optimisation de la notoriété du Groupe BGFIBank à l’international ;
  • Envoi d’un signal fort en termes de Leadership sur nos territoires d’implantation ;
  • Promotion de l’actionnariat salarial en réservant aux collaborateurs une partie des nouvelles actions émises;
  • Être la première multinationale de la zone CEMAC à accéder au compartiment Actions de la BVMAC.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

  • Les souscriptions seront matérialisées par la signature d’un bulletin de souscription disponible auprès de l’Arrangeur Principal BGFIBourse et des établissements membres du syndicat de placement. La signature dudit bulletin de souscription par un investisseur entraîne de facto l’engagement irrévocable de ce dernier à verser la provision correspondante auprès de l’Agent Placeur.
  • Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées uniquement dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille. Les souscriptions multiples sont autorisées. Les souscripteurs à la présente offre publique de vente seront éligibles aux dividendes à compter de l’exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025.
  • Les souscriptions enregistrées sont irrévocables après la clôture de la période de souscription, même en cas de clôture par anticipation.
  • L’ensemble des souscriptions enregistrées dans le cadre de la présente Emission seront centralisées auprès de BGFIBourse, Arrangeur Principal et Chef de File de la présente Opération.

AVERTISSEMENT

L’attention des Investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un Investissement financier comporte des risques et que la valeur des titres est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence des facteurs internes ou externes à l’Emetteur.

L’octroi par la COSUMAF d’un visa, n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des informations contenues dans le document d’information. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information fournie dans la perspective de l’opération proposée.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

EMETTEUR : BGFI Holding Corporation S.A, Groupe Financier International multi-métiers, Leader en zone CEMAC.

FORME JURIDIQUE : Société Anonyme avec Conseil d’Administration

NATURE DE L’OPERATION : Émission d’actions nouvelles par Appel Public à l’Épargne

OBJET DE L’OPERATION : Financement de la croissance du Groupe et Renforcement des Fonds propres des filiales

NOMBRE DE TITRES : 1 573 536 actions

FORME DES TITRES : Titres ordinaires, nominatifs, dématérialisés, inscrits auprès du Dépositaire Central Unique et tenus en compte auprès des sociétés de bourses agréés par la COSUMAF

VALEUR NOMINALE : 10 000 XAF

PRIME D’EMISSION : 70 000 XAF

PRIX DE SOUSCRIPTION : 80 000 XAF avec un minimum de 800 000 XAF soit 10 actions

MONTANT DE L’EMISSION : 125 882 880 000 XAF

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : Du 10 novembre au 24 décembre 2025

CONTACT

BGFIBourse SA

Boulevard de l’Indépendance

3e étage Immeuble ODYSSE

B.P.: 2253 – Libreville, GABON

Téléphone : (+241) 62 07 07 68 / 11 79 67 10

Mail : [email protected]

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’ensemble des documents ci-dessous :

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